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一、行業(yè)相關(guān)定義

鉬合金，是以鉬為基體加入其他元素而構(gòu)成的有色合金。主要合金元素有鈦、鋯、鉿、鎢及稀土元素。鈦、鋯、鉿元素不僅對鉬合金起固溶強化作用，保持合金的低溫塑性，而且還能形成穩(wěn)定的、彌散分布的碳化物相，提高合金的強度和再結(jié)晶溫度。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國鉬合金市場現(xiàn)狀深度分析與投資戰(zhàn)略調(diào)研報告（2023-2030年）》顯示，鉬是不可再生的重要戰(zhàn)略資源，具有熔點高、高溫強度高、熱膨脹系數(shù)小、導熱導電和抗熱震性能好、耐熱疲勞等特性，其產(chǎn)品形式多樣，有鉬棒、鉬板、鉬電極、鉬坩堝、鉬異性材等，其中板材最多。鉬及鉬合金廣泛用作隔熱材料、高溫材料、電光材料、噴涂材料和鉬X射線靶等。

鉬及鉬合金的性能和應用

三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

近年來隨著城鎮(zhèn)化率的不斷提高，鉬合金等產(chǎn)業(yè)迎來黃金發(fā)展期，市場規(guī)模不斷增長，2018年為6803.96億元，2022年，我國鉬合金行業(yè)市場規(guī)模增長至8246.56億元。

2、供應規(guī)模

近年來，我國的鉬合金產(chǎn)量快速增長，2020年受疫情影響有所下滑，但整體上呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2018年全國鉬合金產(chǎn)量2895.3萬噸，2022年，全國鉬合金產(chǎn)量達到了3159.6萬噸，年均復合增長率為2.21%。

3、需求規(guī)模

鉬作為合金微量元素，可顯著改善高溫合金高溫強度等性能，因此未來高溫合金增長有望帶動鉬需求長期增長。鉬合金總量需求由制造業(yè)驅(qū)動，需求覆蓋汽車、能源、航空航天、軍工等中高端領(lǐng)域。因此，總量方面，鉬合金需求與中高端制造業(yè)發(fā)展密切相關(guān)，結(jié)構(gòu)上來看，包括汽車（例如高強鋼）、能源（風電-高強鋼、油氣-耐蝕油井管/海上平臺部件等、鍋爐汽輪機-耐熱合金）、航空航天（航空發(fā)動機及燃氣輪機-高溫合金等）、軍工（穿甲彈、裝甲車等）。隨著我國制造業(yè)的快速發(fā)展，我國鉬合金的需求量也快速增長。

目前中國已經(jīng)成為全球最大的鉬合金市場，2018年鉬合金銷售量2287.29萬噸,2022年達到了2622.47萬噸，2018年以來中國鉬合金銷量情況如下：

4、供需平衡分析

經(jīng)過多年發(fā)展，目前我國鉬合金產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，鉬合金已經(jīng)被廣泛應用到汽車、建筑、電力、航空航天等行業(yè)中。隨著鉬合金產(chǎn)業(yè)研究的進一步深入，鉬合金應用不斷壯大，市場對于鉬合金的需求不斷增長，鉬合金產(chǎn)銷率逐漸增長。

三、行業(yè)細分市場分析

1、低合金鋼

高強度低合金鋼原本是在20世紀60年代為大口徑油氣管道而開發(fā)的。油氣項目所用的管線材料，要求比低碳鋼更高的強度和韌性，同時具有低碳鋼良好的焊接性。隨著高強度低合金鋼良好的性能逐步被認可，在各領(lǐng)域的應用不斷突破，市場規(guī)模不斷擴大，2022年我國鉬合金行業(yè)低合金鋼的市場規(guī)模達到了5657.14億元。

2、不銹鋼

與其它行業(yè)相比，不銹鋼應用廣泛，但用量較少，近年來，隨著部分行業(yè)市場萎縮，鉬合金不銹鋼的消費量有所下滑，近年來市場規(guī)模呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2022年我國鉬合金行業(yè)不銹鋼的市場規(guī)模為742.19億元。

3、其他

高溫合金具有優(yōu)異的高溫強度、抗氧化性等綜合性能，廣泛用于航空發(fā)動機、燃氣輪機、核電等領(lǐng)域，裝備現(xiàn)代化建設(shè)、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型驅(qū)動高溫合金需求穩(wěn)定增長，鉬高溫合金等高端鉬合金的需求將不斷增長。

四、行業(yè)競爭現(xiàn)狀分析

我國是全球鉬礦第一大生產(chǎn)國，鉬資源開發(fā)具有較高的集中度，少數(shù)大型國企逐漸在控制優(yōu)質(zhì)的大型礦山，其中具有一定規(guī)模的礦山約20家。

目前我國鉬行業(yè)發(fā)展較為成熟，現(xiàn)已形成較為穩(wěn)定的競爭格局。由于鉬屬于資本密集型、資源依賴型及下游驅(qū)動型行業(yè)，準入壁壘較高，同業(yè)企業(yè)間競爭壓力較小。按照鉬年產(chǎn)量可劃分為大型（年產(chǎn)3萬噸以上）、中型（年產(chǎn)1-3萬噸）、小型（年產(chǎn)1萬噸以下）三類企業(yè)。

隨著《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（國發(fā)〔2016〕6號）、《三部委關(guān)于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》（工信部聯(lián)〔2022〕6號）等政策的實施，國家產(chǎn)業(yè)政策將我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的目標值設(shè)為前10家大型鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度為60%。

國內(nèi)鋼鐵行業(yè)建立完善新建項目與聯(lián)合重組、淘汰落后、節(jié)能減排聯(lián)動機制，堅持等量或減量置換落后產(chǎn)能。嚴格控制產(chǎn)能的增長，加快優(yōu)化存量。未來，我國以低合金鋼為主體的鉬合金行業(yè)將進一步重組整合，行業(yè)集中度、整體競爭力將得到提升。